آخرین بلاگ ها live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

ارزش ۱۶۲۷ هزار میلیارد ریالی ص ...

نجیبه خوشرو: «طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی ساز ...

پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ...

کاهش نوسانات بازدهی مهمترین رویکرد «دارا»

اجبار برخی شرکتها به دریافت وا ...

ازآنجا که سهامداران عمده اکثر شرکت‌های بزرگ بورسی، ...

صفحه بلاگ ها

تعریف سبدگردانی

سبدگردانی اختصاصی یکی از خدمات مشتری محور الگوریتم است که طی آن استراتژی‌ها و ترکیب سبدهای سرمایه‌گذاری، بر اساس نیازهای شخصی، اهداف مالی و سطح تحمل ریسک مشتریان طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند.

جریان کار

الگوریتم خدمات سبدگردانی اختصاصی را مطابق با چارچوب‌های تعیین‌شده توسط سازمان بورس ارائه می‌کند. در این فرآیند ابتدا جلسه حضوری با مشتریان برگزار می‌شود و طی آن اطلاعات هر مشتری در قالب مجموعه‌ای از فرم‌ها و پرسشنامه‌ها‌ جمع‌آوری و تحلیل می‌شود. پس از تعیین اهداف سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری مشتری، استراتژی‌ها و ترکیب بهینه سبد وی تعیین خواهد شد. با توجه به ماهیت بازار بورس، ترکیب این سبدها به‌صورت دوره‌ای مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

رویکرد اصلی الگوریتم در مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاری، بهینه‌سازی نسبت بازدهی به ریسک است. بدین منظور، سبدهای اختصاصی بر اساس دو سند استراژی سرمایه‌گذاری و کنترل ریسک مدیریت می‌شوند. سند اول، تعیین‌کننده خط مشی اصلی سرمایه‌گذاری‌ها براساس نتایج حاصل از مطالعات اقتصادی و تحلیل صنایع و شرکت‌ها می‌باشد و سند دوم نیز با هدف مدیریت ریسک سبدها، ناظر بر عملیات سبدگردانی است.

ما در الگوریتم برای دستیابی به اهداف خود، بر اساس یک فرآیند دقیق و مدون عمل می‌کنیم.

گزارش دهی به مشتریان

مشتریان الگوریتم هر لحظه می‌توانند به‌صورت آنلاین (پرتال مشتریان) وضعیت سبد شخصی خود را مشاهده کنند. نرم‌افزار تخصصی سبدگردانی ما اطلاعات کاملی مانند بازدهی‌ سبد، ترکیب دارایی‌ها، خرید و فروش‌های انجام ‌شده و ... را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

به‌منظور حفظ ارتباط مستمر با مشتریان، گزارش‌هایی از وضعیت عملکرد سبدهای اختصاصی نیز به‌صورت دوره‌ای تهیه و برای آنان ارسال می‌شود. علاوه‌بر گزارش‌های معمول، شرکت آمادگی دارد تا بنا به درخواست مشتریان، گزارش‌های اختصاصی مورد نظر آنان را نیز تهیه کند.

شاخص عملکردی

شرح از تاریخ تا تاریخ بازدهی شرکت سبدگردان (TWRR) بازده بازار
7 روز گذشته 1398/08/11 1398/08/17 -4% -1%
30 روز گذشته 1398/07/18 1398/08/17 -7% -2%
90 روز گذشته 1398/05/20 1398/08/17 13% 19%
180 روز گذشته 1398/02/23 1398/08/17 32% 47%
365 روز گذشته 1397/08/18 1398/08/17 40% 65%
از تاریخ تاسیس تاکنون 1397/05/29 1398/08/17 125% 123%